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背景音乐：《凯旋归来》。
俯视、远视：镜头依次掠过京畿省、大长安区。京畿省：整齐的城市、农村，以及连接它们的笔直道路。大长安区：一座座冒着浓烟的烟囱、工作营。
镜头慢慢变为平视、远视：长安城的天际线。
镜头接近长安城，参差的天际线变成耸立的摩天大楼。
镜头接近皇宫，镜头顺着一千米高的皇宫盘旋而上：皇宫的各层，从1层到2层。
平视：2层的天启殿，皇家大宴。
特效：镜头倏然接近唐皇。
仰视、特写：龙椅上的唐皇，尤其是传国玉玺、倚天神剑、神授皇冠，以及他的坚定眼神。
仰视：皇储、王储、皇后、第二皇后、第一皇妃。
平视、特写：红龙旗无风却飘摇。
俯视、特写：唐僧，尤其是锦襕袈裟。
俯视、特写：孙悟空，尤其是紧箍儿。
俯视、特写：猪八戒，尤其是大肚子。
俯视、特写：沙和尚，尤其是骷髅项链。
俯视、特写：白龙马，尤其是马嚼子。
俯视、特写：西域使者，尤其是深目高鼻。
俯视、特写：天竺使者，尤其是胡子、头巾。
俯视：内廷、外朝群臣。
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背景音乐：《厉害了，我的唐！》。
特写：唐皇的手握着唐僧的手，眼睛看着眼睛。
仰视、特写：唐皇说：“天下英才尽入彀！”
俯视：内廷、外朝群臣，三跪九叩，皆曰：“吾皇圣明！”
特效——虚化背景：乡试、会试、举、武举、揭榜、为官。
俯视、特写：唐僧说：“天下英雄为我唐！”
俯视：孙悟空、猪八戒、沙和尚、白龙马，三跪九叩，皆曰：“吾皇勇武！”
特效——虚化背景：唐僧依次收徒。
仰视、特写：唐皇说：“山河一统！”
俯视：西域使者、各省代表，三跪九叩，皆曰：“普天之下莫非唐土，天下之人莫非唐人！我唐幸福强大，世间无所羡慕！”
特效——虚化背景：取经五人组灭西域之战。
俯视、特写：唐僧说：“天下大同！”
俯视：天竺使者、日本使者、爪哇使者，以及其它国使者，皆曰：“犯你强唐者，虽远必诛，吾等蛮族口服心服。愿贵唐永远繁荣富强，愿贵唐永远教化我蛮。”
特效——虚化背景：大唐远征军灭天竺之战。
俯视、远视：众人举杯，一饮而尽。
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背景音乐消失。
安静。
持续数十秒。
特写：皇帝身边的五子棋。
特写：人群的微皱眉头。
仰视、特写：唐皇说：“唐僧，你可知，我为何让你去天竺取经？”
俯视、特写：唐僧说：“陛下为了了解真理。”
仰视、特写：唐皇说：“非也。我永远手握真理，我唐永远手握真理！”
俯视、特写：唐僧紧皱眉头，说：“陛下为了天下人民。”