回到渤海郡的袁绍展开了吞并冀州的步伐，他一方面联系公孙瓒作为外援，一方面唆使冀州牧韩馥部将麴义反叛，策动冀州“外有公孙瓒进逼，内有麴义作乱”的局势，使得韩馥惊慌失措，接着，他让已经在暗中投靠他的韩馥部下荀谌、辛评、郭图、高干（袁绍的外甥）、张导（冀州巨鹿郡太守）等人在韩馥面前夸大其词地渲染冀州的危险处境，声称只有让英明神武、雄才大略的袁绍担任冀州牧才可以保得冀州太平。性格懦弱、没有主见的韩馥因此而中了袁绍的这招“反客为主”，拱手把冀州交给了袁绍。袁绍兵不血刃、轻而易举地得到了冀州这个“天下九州之首”的大州。
不过，韩馥的部下里也有人没被袁绍收买或像主公韩馥这么糊涂的，耿武、关纯（闵纯）、李历、沮授、赵浮、程涣等人都苦劝韩馥不要上当，但韩馥置若罔闻，赵浮、程涣打算率军抵抗袁绍，被韩馥要求撤军，耿武、关纯在袁绍进入冀州府时试图刺杀袁绍，被护卫在袁绍身边的颜良、丑斩杀。
以近乎白捡的方式得到冀州的袁绍还没有来得及高兴，两个大麻烦便接连而来。帮袁绍唱双簧的原第十四路诸侯幽州北平郡太守公孙瓒在答应袁绍时，曾经要求“我帮你得到冀州，你帮我得到幽州”，如今看到袁绍已经得到冀州，公孙瓒狮子大开口地向袁绍索要大批钱粮，资助他夺取整个幽州，还要袁绍把冀州九郡分出四个给他。袁绍在看到公孙瓒开出的条件后，气得七窍生烟，但他知道自己刚刚得到冀州，立足未稳，不可与公孙瓒交战，因此采取一推二拖三研究的态度敷衍公孙瓒。公孙瓒一开始信以为真，但随着时间流逝，见袁绍毫无履行约定的迹象，顿时怒不可遏，准备攻打袁绍，双方不断地发生武装冲突。
眼红袁绍得到冀州的不只是公孙瓒，还有袁术。
得知袁绍不费吹灰之力地得到了冀州，远在南阳郡的袁术深感嫉妒，写了一封信给袁绍，要求袁绍赠送两千匹战马给他。袁术认为袁绍得到了冀州，已是今非昔比、财大气粗，岂能亏待他这个弟弟？但袁绍却回绝了，袁术恼怒不已，二袁从此不和，同时，袁术向顶头上司荆州刺史刘表借粮，也遭到拒绝，先后碰了两鼻子灰的袁术顿时愤恨不已，派孙坚攻打刘表，试图像袁绍反客为主、取代韩馥得到冀州那样，自己也反客为主、取代刘表得到荆州。双方交战后，刘表派部将黄祖抵御孙坚，黄祖不敌孙坚，但是，孙坚猛然间想到孔明在洛阳城下对自己说的那番“在近二三年内可能会有一场血光之灾”“命格跟黄姓之人十分冲突”“如果在近二三年内跟黄姓之人交战，一定要多加小心”相面预言，于是变得畏手畏脚起来，不敢全力攻打黄祖，战事陷入僵持。刘表在得到喘息后改用迂回战术，不与袁术、孙坚正面交战，而是派人专门截断南阳郡粮道，迫使袁术无法继续盘踞在南阳郡，从而把袁术从荆州挤出去，断绝袁术觊觎荆州的念想，促使袁术不得不把进拓目光投向了豫州、扬州、徐州等地，尤其豫州，因为原第三路诸侯、豫州刺史孔伷在此时正好病死了，使得豫州的归属陷入了空虚中。
曹操同样在积极地开拓着地盘，原本只有兖州陈留国一隅之地的他因为孔明把洛阳地区白送给他，使得他不费吹灰之力地得以占据司州东部大片地区，并且他得到了原第四路诸侯兖州刺史刘岱、原第六路诸侯兖州陈留国国相张邈、原第九路诸侯兖州济北国国相鲍信、原第十一路诸侯徐州广陵郡太守张超、原第十五路诸侯并州上党郡太守张杨等人的支持，先后击败了原第五路诸侯司州河内郡太守王匡（讨董战事期间，董卓曾派几名朝中官员联络袁绍、袁术等人，希望可以和谈，遭拒接，那几名朝中官员除一人外，其余者都被处死，其中一名被处死者叫做胡母班，是王匡的妹夫，胡母班亲属怨恨王匡在当时没有救下胡母班，因此而悄悄地串通曹操，协助曹操里应外合地攻灭了不愿意归顺曹操的王匡）、原第七路诸侯兖州东郡太守乔瑁、原第八路诸侯兖州山阳郡太守袁遗等对手，陆续吞并了司州东部、兖州西部、豫州西部和北部的广阔地盘，又消灭了盘踞于豫兖一带的黄巾军残部，斩杀贼首葛陂、何曼、何仪、黄邵等，收服吴霸等，逐走了刘辟、龚都等（刘辟、龚都等前去投靠依附袁术以自保），发展势头十分迅猛。
袁绍争霸河北，袁术图谋江南，曹操则开拓河南江北之间的中原。
原第十三路诸侯凉州武威郡太守马腾眼看董卓在讨董之战中损失惨重、元气大伤、近乎一蹶不振，心头大喜，认为这正是吞并整个凉州的大好机会，因此，在率部返回凉州西部后，他与韩遂积极地整顿兵马，打着“讨伐国贼董卓，解救大汉天子”的旗号向属于董卓地盘的凉州东部不断地发动进攻，董卓派遣西园八校尉之一的鲍鸿率军前去抵挡，但鲍鸿性格贪婪，他大肆贪污克扣军饷，导致军心不稳、士卒怨愤，最终被韩遂女婿阎行击败，在败逃过程中被马腾长子马超斩杀，其部全军覆没，被韩马或消灭或收编，凉州十郡有八个落入韩马手中。董卓惊怒至极，下令斩杀鲍鸿全家，继而派遣部将段煨率军前去抵挡。段煨经过一番苦战后，勉强挡住了韩马军的攻击。
冀州州治、冀州第一大城——邺城。
城内某处，一户简陋宅院的院门被人敲响了，一个老迈的仆人从院内走到院门后把院门打开，却见外面站着三人，为首一人是一位十分儒雅的年轻士，身后跟着两个精壮的青年，手里拿着两个木箱。
士显得十分礼貌地微笑道：“请问，田先生在家吗？”
老仆人点点头：“在家。三位，里面请。”他一边接引客人们一边对内屋呼唤道，“先生，有人找您。”
不多时，一个手持一卷竹简的中年士从内屋走出来，神色迷惑地看着客人们。
年轻士向中年士行了一礼：“青州微末之士是仪，拜见田丰田元皓先生。”
中年士即田丰诧异地打量着年轻士即是仪：“你是青州是仪是子羽（是仪字子羽）？”
是仪笑道：“正是，田先生也曾耳闻在下薄名？”
田丰也笑道：“有所耳闻，你本姓‘氏’，因被孔国相（孔融）取笑‘氏’乃‘民’无上，遂改姓为‘是’，不知确否？”
是仪微笑道：“区区陈年琐事，让先生取笑了。”是仪本姓氏，原名氏仪，被孔融取笑后改姓是并且改名是仪。是仪是青州北海国营陵县人氏，被孔融招揽，但不是很受到孔融重视，继而被孔明招纳成为孔明身边的官幕僚。
“哦，快请进。”田丰招呼是仪三人。